Прогноз мирового производства масличных культур на 2024/25 год в августовском отчете USDA составляет 690,54 млн т (+5,0% к сезону 2023/24, +4,45 млн т к июльскому прогнозу), в том числе соевых бобов — 428,73 млн т (+8,5%, +6,87 млн т), рапса — 88,83 млн т (+0,07%, +0,95 млн т) и подсолнечника — 52,54 млн т (-6,1%, -2,28 млн т).
Производство соевых бобов в Бразилии прогнозируется на уровне 169,0 млн т (+10,5% к 2023/24), США — 124,9 млн т (+10,2%, +4,2 млн т к предыдущему прогнозу), Аргентине — 51,0 млн т (+4,1%), Китае — 20,7 млн т (-0,7%), Индии — 12,8 млн т (+7,8%, +0,6 млн т), России — 7,3 млн т (+7,4%, +0,7 млн т) и Украине — 6,8 млн т (+30,8%, +1,3 млн т).
Производство рапса в ЕС прогнозируется на уровне 18,9 млн т (-5,5% к 2023/24), Канаде — 20,0 млн т (+6,4%), Китае — 15,6 млн т (-4,4%), Индии — 12,1 млн т (+4,3%), Австралии — 5,5 млн т (-3,5%), России — 5,1 млн т (+21,4%, +0,8 млн т к предыдущему прогнозу) и Украине — 3,7 млн т (-22,1%).
Производство подсолнечника в России прогнозируется на уровне 16,0 млн т (-6,4% к 2023/24, -0,5 млн т к предыдущему прогнозу), Украине — 13,5 млн т (-12,9%, -1,0 млн т) и ЕС — 10,15 млн т (+1,5%, -0,75 млн т).
Уборочная площадь масличных культур на 2024/25 год прогнозируется на уровне 276,38 млн га (+2,0% к 2023/24, +1,82 млн га к предыдущему прогнозу), в том числе соевых бобов — 145,72 млн га (+4,2%, +2,36 млн га), рапса — 42,67 млн га (-0,9%, +0,46 млн га) и подсолнечника — 27,79 млн га (-0,6%, -0,1 млн га).
В прогнозе USDA за август на сезон 2024/25 уборочная площадь рапса:
- сократится по сравнению с предыдущим сезоном в Канаде — на 0,6% до 8,8 млн га, Китае — на 5,0% до 7,4 млн га, ЕС — на 5,9% до 5,85 млн га, Австралии — на 8,6% до 3,2 млн га и Украине — на 15,6% до 1,35 млн га;
- увеличится в Индии — на 0,5% до 9,3 млн га и России — на 26,8% до 2,6 млн га (+0,4 млн га к предыдущему прогнозу).
Производство масличных культур в Китае прогнозируется на уровне 67,83 млн т (-1,8% к 2023/24), Индии — 43,54 млн т (+4,3%, +0,39 млн т к предыдущему прогнозу), ЕС — 32,46 млн т (-2,6%, -0,83 млн т) и России — 28,4 млн т (+1,1%, +1,0 млн т).
Мировая переработка масличных культур в 2024/25 году прогнозируется на уровне 558,89 млн т (+2,7% к 2023/24, -0,88 млн т к предыдущему отчету), в том числе соевых бобов — 346,58 млн т (+5,1%, +0,9 млн т), рапса — 84,26 млн т (+0,03%, +0,69 млн т) и подсолнечника — 48,74 млн т (-7,2%, -2,16 млн т). Конечные запасы масличных культур в 2024/25 году прогнозируются на уровне 150,63 млн т (+16,6%, +6,35 млн т), в т. ч. запасы соевых бобов — 134,3 млн т (+19,5%, +6,54 млн т), рапса — 7,98 млн т (-3,2%, +0,22 млн т) и подсолнечника — 2,46 млн т (-15,6%, -0,14 млн т).
В прогнозах USDA на сезон 2024/25 экспорт рапса вырастет по сравнению с предыдущим сезоном из Канады — до 7,45 млн т (+16,4% к 2023/24) и России — до 0,93 млн т (+15,6%, +0,18 млн т к предыдущему прогнозу), а снизится из Австралии — до 4,5 млн т (-8,2%) и Украины — до 3,32 млн т (-10,3%), импорт рапса вырастет в ЕС — до 6,3 млн т (+17,3%), снизится в Китай — 3,9 млн т (-7,1%, +0,2 млн т) и Японию — до 1,95 млн т (-4,9%), .
Мировое производство масла из маслосемян рапса в 2024/25 в августовском отчете USDA прогнозируется на уровне 34,18 млн т (-0,02% к 2023/24, +0,26 млн т к предыдущему прогнозу), соевых бобов — 65,52 млн т (+5,1%, +0,16 млн т) и подсолнечника — 20,58 млн т (-7,3%, -0,91 млн т).
В России производство масла из маслосемян рапса по данным USDA в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 1,56 млн т (+19,4% к 2023/24, +0,22 млн т к предыдущему прогнозу), соевых бобов — 1,09 млн т (+3,4%, +0,04 млн т) и подсолнечника — 6,48 млн т (-4,9%, -0,21 млн т).
Экспорт из России масла из маслосемян рапса прогнозируется на уровне 1,5 млн т (+9,1% к 2023/24, +0,18 млн т к предыдущему прогнозу), соевых бобов — 0,75 млн т (-1,3%, +0,02 млн т) и подсолнечника — 3,95 млн т (-10,2%, -0,2 млн т).
Мировое производство шрота из маслосемян рапса в августовском отчете USDA в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 48,93 млн т (-0,02% к 2023/24, +0,41 млн т к предыдущему прогнозу), соевых бобов — 271,87 млн т (+5,1%, +0,71 млн т) и подсолнечника — 21,77 млн т (-6,8%, -1,0 млн т).
В России производство шрота из маслосемян рапса по данным USDA в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 2,38 млн т (+19,4% к 2023/24, +0,34 млн т к предыдущему прогнозу), соевых бобов — 4,81 млн т (+3,4%, +0,16 млн т) и подсолнечника — 6,45 млн т (-4,9%, -0,21 млн т).
Экспорт из России шрота из маслосемян рапса прогнозируется на уровне 1,0 млн т (+42,9% к 2023/24, +0,3 млн т к предыдущему прогнозу), соевых бобов — 0,75 млн т (-6,3% к 2023/24, +0,1 млн т) и подсолнечника — 2,15 млн т (-18,9%, -0,2 млн т).
Не по сезону в четвертом квартале экспорт рапса из Канады превысил предварительную оценку
Высокие летние поставки рапса в Китай повышают прогноз экспорта канадского рапса в 2023/24 году на 500 000 тонн до 6,9 млн. Такой необычно большой объем экспорта рапса из Канады не меняет прогнозов на 2024/25 год по торговле и переработке в Канаде из-за больших перспектив урожая.
В сезоне 2023/24 переработка рапса в Канаде в июне замедлилась на фоне высоких экспортных продаж. Это произошло из-за резкого снижения цен на рапс в связи с ожиданиями более высокого урожая в этом году, что сделало рапс более привлекательным для импортеров. В июне заявки на экспорт часто превышали заявки переработчиков. Эти экспортные закупки в основном осуществлялись из Китая.
Изменения в экспорте канадского рапса в 2023/24 году вряд ли повлияют на прогноз на 2024/25 год. Рекордные темпы увеличения производственных мощностей приведут к сокращению поставок рапса на экспорт в 2024/25 году, однако в Канаде по-прежнему ожидается самый высокий уровень производства рапса за последние 6 лет. Это позволит в 2024/25 году увеличить экспорт в годовом исчислении до 7,5 млн тонн.
ОБЗОР 2024/25
Прогноз мирового производства масличных культур в этом месяце повышен почти на 4,5 млн. тонн до 690,5 млн. тонн в связи с увеличением производства сои в США, Украине, России и Индии, а также увеличением прогнозов по производству рапса в России. Этот прирост значительно превышает сокращение производства подсолнечника в Европе и Черноморском регионе.
Объем торговли масличными культурами вырос почти на 1,1 млн тонн благодаря увеличению экспорта сои из США, Украины и России.
Конечные запасы масличных культур, по прогнозам, вырастут почти на 6,3 млн. тонн, в основном из-за увеличения запасов сои в Китае и Соединенных Штатах.
Мировой объем переработки семян подсолнечника снижается из-за снижения его переработки в Украине, России и Европейском союзе.
Мировые продажи шрота сократились почти на 300 000 тонн из-за сокращения поставок подсолнечного шрота.
Мировые продажи растительного масла сократились более чем на 700 000 тонн из-за сокращения экспорта подсолнечного и пальмового масел.
Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США снизилась на 30 центов до 10,80 доллара за бушель.
Источники: USDA, Oilseeds: World Markets and Trade, August 2024; oilworld.ru