Мировое производство рапса в 2024/25 МГ, по прогнозам, практически не изменится и составит более 88 млн тонн. Ожидается, что Канада вернет себе позиции крупнейшего производителя в мире, после того как за последние 3 года ее обошел Европейский союз. Ожидается, что Европейский союз столкнется со значительным сокращением производства рапса. Кроме того, ожидается, что рост производства в Австралии и Бангладеш в значительной степени компенсирует потери в Украине и Индии.
Ожидается, что в 2024/25 году мировые запасы рапса сократятся, поскольку Канада и Австралия сократят запасы при увеличении экспорта. Мировой экспорт, по прогнозам, незначительно вырастет благодаря увеличению производства в Австралии. Экспорт из Канады, по прогнозам, также увеличится на фоне более высокого спроса в ЕС из-за меньшего урожая. Мировые продажи рапса не изменились: рост в Канаде и Бангладеш компенсируется снижением в Китае, Украине и Соединенном Королевстве.
Мировое производство рапсового шрота, по прогнозам, останется на уровне рекордно высокого уровня 2023/24 года. Увеличение мощностей по переработке в Канаде частично компенсирует снижение объемов переработки в Украине. В Украине производство шрота снижается из-за меньшего урожая, ожидаемого в 2024/25 году. Объем торговли рапсовым шротом не изменился, так как рост экспорта рапса из Канады компенсировал снижение объемов торговли рапсовым шротом из Украины и Индии. Кроме того, ожидается, что импорт в Европейский союз сократится из-за увеличения внутреннего производства шрота. Импорт рапсового шрота в Китай, по прогнозам, увеличится из-за снижения внутреннего производства. Ожидается, что Соединенные Штаты останутся крупнейшим импортером рапсового шрота, который в основном поставляется из Канады.
Производство рапсового масла практически не изменилось по сравнению с 2023/24 годом, при этом Канада продолжает наращивать производство, компенсируя ожидаемое снижение производства рапсового масла в Украине. Ожидается, что мировые поставки рапсового масла продолжат сокращаться из-за роста промышленного, пищевого потребления. Объем торговли рапсовым маслом снижается, поскольку сокращение импорта в Китай более чем компенсирует рост импорта в США. Ожидается, что рост потребления в промышленном секторе США приведет к росту мирового промышленного потребления на 2%. Ожидается, что потребление рапсового масла в качестве продовольствия в мире вырастет на 3%.
Основные моменты
- Ожидается, что в 2024/25 году импорт рапсового масла в США достигнет новых высот, поскольку промышленное использование увеличится на 15%. Кроме того, ожидается, что производство рапсового масла достигнет нового рекордного уровня, что позволит обеспечить растущую отрасль возобновляемого дизельного топлива.
- Производство рапса в Австралии, по прогнозам, вырастет до 6,5 млн тонн, что станет третьим по величине
- урожаем за всю историю наблюдений. В соответствии с увеличением производства ожидается также рост экспорта.
- Производство рапса в Канаде, по прогнозам, достигнет 5-летнего максимума в 2024/25 году. Экспорт рапса вырастет, но будет ниже среднего показателя за предыдущие 5 лет из-за роста цен на внутреннем рынке. Ожидается, что экспорт шрота и масла достигнет рекордных уровней в связи с ростом спроса в США на возобновляемое дизельное топливо.
- Импорт рапса в Китай, по прогнозам, сократится второй год подряд из-за роста внутреннего производства. Импорт рапсового шрота и рапсового масла, как ожидается, сократится из-за большого количества продуктов из сои, доступных на рынке, а объем переработки рапса, как ожидается, сократится. Ожидается, что запасы рапсового масла сократятся, а потребление в пищу увеличится.
- Производство рапса в Европейском союзе, по прогнозам, упадет до 3-летнего минимума. Ожидается, что темпы роста импорта рапса превысят темпы снижения производства, что будет способствовать возвращению объемов переработки рапса к прежнему уровню. Ожидается, что импорт рапсового шрота и рапсового масла сократится в связи с увеличением объема переработки и увеличением потребления соевого шрота.
Прогноз мирового производства масличных культур на 2024/25 год в майском отчете USDA составляет 687,06 млн т (+4,4% к сезону 2023/24), в том числе соевых бобов — 422,26 млн т (+6,4%), рапса — 88,34 млн т (-0,1%) и подсолнечника — 55,43 млн т (+1,1%).
Производство соевых бобов в Бразилии прогнозируется на уровне 169,0 млн т (+9,7% к 2023/24), США — 121,11 млн т (+6,9%), Аргентине — 51,0 млн т (+2,0%), Китае — 20,7 млн т (-0,7%), Индии — 12,2 млн т (+2,7%), России — 6,8 млн т (на уровне 2023/24) и Украине — 5,5 млн т (+5,8%).
Производство рапса в ЕС прогнозируется на уровне 19,0 млн т (-5,0% к 2023/24), Канаде — 19,6 млн т (+4,3%), Китае — 15,6 млн т (+1,3%), Индии — 12,1 млн т (-3,2%), Австралии — 6,5 млн т (+14,0%), России — 4,3 млн т (+2,4%) и Украине — 3,7 млн т (-15,9%).
Производство подсолнечника в России прогнозируется на уровне 17,0 млн т (-0,6% к 2023/24), Украине — 14,7 млн т (+1,4%) и ЕС — 10,9 млн т (+9,0%).
Уборочная площадь масличных культур на 2024/25 год прогнозируется на уровне 274,93 млн га (+1,8% к 2023/24), в том числе соевых бобов — 143,39 млн га (+2,8), рапса — 42,58 млн га (+0,2%) и подсолнечника — 27,87 млн га (+0,9%).
В прогнозе USDA за май на сезон 2024/25 уборочная площадь рапса:
- сократится по сравнению с предыдущим сезоном в ЕС — на 5,9% до 5,85 млн га, Канаде — на 1,8% до 8,7 млн га и Украине — на 10,0% до 1,35 млн га;
- увеличится в Индии — на 0,5% до 9,3 млн га, Китае — на 0,7% до 7,4 млн га, Австралии — на 8,6% до 3,8 млн га и России — на 7,3% до 2,2 млн га
Производство масличных культур в Китае прогнозируется на уровне 67,48 млн т (+0,2% к 2023/24), Индии — 43,15 млн т (на уровне 2023/24), ЕС — 33,39 млн т (+0,2%) и России — 28,10 млн т (на уровне 2023/24).
Мировая переработка масличных культур в 2024/25 году прогнозируется на уровне 560,84 млн т (+3,2% к 2023/24), в том числе соевых бобов — 345,87 млн т (+4,8%), рапса — 83,78 млн т (-0,1%) и подсолнечника — 51,47 млн т (-0,5%). Конечные запасы масличных культур в 2024/25 году прогнозируются на уровне 144,84 млн т (+12,8%), в т. ч. запасы соевых бобов — 128,5 млн т (+15,0%), рапса — 7,83 млн т (-4,1%) и подсолнечника — 2,45 млн т (-10,8%).
В прогнозах USDA на сезон 2024/25 экспорт рапса вырастет по сравнению с предыдущим сезоном из Канады — до 6,9 млн т (+5,3% к 2023/24) и Австралии — до 5,4 млн т (+17,4%), а снизится из Украины — до 3,32 млн т (-3,1%) и России — до 0,75 млн т (-6,3%), снизится импорт рапса в Китай — до 3,2 млн т (-5,9%) и Японию — до 1,95 млн т (-4,9%), вырастет в ЕС — до 6,6 млн т (+20,0%) .
Мировое производство масла из маслосемян рапса в 2024/25 в майском отчете USDA прогнозируется на уровне 34,02 млн т (на уровне 2023/24), соевых бобов — 65,39 млн т (+4,8% к 2023/24 ) и подсолнечника — 21,74 млн т (-0,5%).
В России производство масла из маслосемян рапса по данным USDA в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 1,34 млн т (+2,2% к 2023/24), соевых бобов — 1,08 млн т (+1,7%) и подсолнечника — 6,9 млн т (+1,2%).
Мировое производство шрота из маслосемян рапса в майском отчете USDA в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 48,62 млн т (-0,1% к 2023/24), соевых бобов — 271,31 млн т (+4,8%) и подсолнечника — 22,99 млн т (-0,2%).
В России производство шрота из маслосемян рапса по данным USDA в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 2,04 млн т (+2,3% к 2023/24), соевых бобов — 4,73 млн т (+1,7%) и подсолнечника — 6,86 млн т (+1,2%).
ОБЗОР 2024/25
Мировое производство масличных культур прогнозируется на уровне более 687 миллионов тонн, что почти на 29 миллионов тонн больше, чем в 2023/24 году. Примерно половина этого прироста приходится на значительное увеличение производства соевых бобов в Бразилии. Значительный рост производства соевых бобов в США и Аргентине, подсолнечника в Европейском союзе и рапса в Канаде также способствует этому росту производства. Соответственно, ожидается увеличение объемов переработки, торговли и конечных запасов. Объем торговли масличными культурами, по прогнозам, увеличится почти на 9 млн тонн за счет увеличения экспорта сои из США, Бразилии и Аргентины, которое едва сдерживается снижением экспорта сои из России и Канады. Конечные запасы, как ожидается, превысят прогноз на 2023/24 год более чем на 16 млн тонн, в основном за счет увеличения запасов сои.
Мировое производство шрота, по прогнозам, превысит прошлогодний показатель на 13 млн тонн, а потребление шрота, по прогнозам, увеличится на 12 млн тонн в связи с увеличением доступности соевого шрота. Мировая торговля шротом также растет, в основном за счет увеличения объемов торговли соевым шротом. Торговля другими основными видами шрота практически не изменилась.
Производство масла, по прогнозам, увеличится более чем на 4 млн тонн в годовом исчислении, в основном за счет увеличения объемов переработки сои. Общий объем торговли маслом не изменился, поскольку большинство крупных экспортеров используют больше масла внутри страны. Ожидается, что в 2024/25 году конечные запасы растительных масел сократятся, при этом наибольшее сокращение запасов придется на пальмовое масло, за которым следует рапсовое масло. Ожидается, что Индонезия и Индия сократят запасы пальмового масла, а Китай сократит запасы рапсового масла.
Прогнозируемая средняя сезонная фермерская цена на соевые бобы в США составляет 11,20 доллара за бушель
Источники: USDA, Oilseeds: World Markets and Trade, May 2024; oilworld.ru