09.12.2022, OilWorld.RU, Тренды-2023. Что ждет сельское хозяйство России в новом году?
Уходящий год стал для аграриев неоднозначным. С одной стороны, рекордные урожаи зерна и масличных. С другой — неблагоприятная конъюнктура: низкие цены при серьезно возросших затратах. Самым часто звучащим словосочетанием в сфере производства зерна было «снижение рентабельности». Стало очевидно, насколько АПК зависит от импорта: техники, запчастей, семян. Экспортные ограничения — как из-за внутреннего регулирования рынка, так и из-за санкций — стали еще одним вызовом для отрасли.
Участники рынка ожидают сохранения действующих механизмов госрегулирования в виде квот и пошлин, роста издержек в российском растениеводстве, в первую очередь на удобрения и запчасти, а также экономии со стороны сельхозпроизводителей на закупке новой сельхозтехники.
Своими прогнозами относительно трендов, которые будут формировать растениеводческий сектор в 2023 году, производители, представители отраслевых союзов и аналитических компаний поделились с журналом поле.рф.
Тренд №5. Наращивание производства и потребления
Традиционной статьей расходов для растениеводов в 2023 году станут удобрения и средства защиты растений, и здесь каких-то сложностей производители не ожидают. Напротив, ассоциации заявляют о наращивании производства. Тренд на развитие мощностей переработки отмечают и в Масложировом союзе.
Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России:
— Отрасль идет с опережением ранее прогнозируемого роста мощностей переработки в 10% к 2024 году: уже к концу 2022 года в России общая мощность маслоэкстракционных заводов (МЭЗов) составит почти 30 млн тонн в год. С учетом объявленных инвестпроектов по строительству новых перерабатывающих мощностей с реализацией на ближайшие два года можно прогнозировать прирост еще примерно на 2–3 млн тонн.
Наращивание перерабатывающих мощностей синхронизировано с ростом производства масличных культур и идет по плану федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Сегодня мы даже двигаемся с опережением графика, перевыполняя показатели федерального проекта по производству масложировой продукции и ее экспорту. При этом география размещения перерабатывающих мощностей не зависит от изменения геополитической ситуации. Расположение нового МЭЗа должно учитывать близость к сырьевой базе, наличие развитой инфраструктуры для доставки сырья и отправки готовой продукции. Немаловажным фактором являются и различные региональные преференции, например для резидентов особой экономической зоны, или налоговые льготы.
Основные трудности для отрасли связаны с внутренней и внешней логистикой. Мы рассчитываем на улучшение ситуации с железнодорожными перевозками, в частности — на увеличение оборачиваемости вагонов, и пропускной способностью портовой инфраструктуры; ожидаем снижения тарифов на фрахт и страхование экспортных перевозок.
08.12.2022, Интерфакс, Судно Xin Feng доставит семена рапса из Украины в Бельгию
Украинский порт во среду покинуло судно с более 58 тыс. тонн семян рапса, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
“7 декабря одно судно Xin Feng вышло из порта Южный, оно перевозит в Бельгию в общей сложности 58 250 тонн семян рапса в рамках черноморской зерновой инициативы”, – говорится в сообщении.
07.12.2022, OleoScope, В Тульской области собран рекордный урожай рапса
Тульские сельхозпроизводители в этом году собрали 245 тыс. тонн рапса, что является рекордным показателем для региона по данной культуре. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства области Алексея Степина.
«Это исторический рекорд, – подчеркнул глава профильного министерства. – Прошлогодний урожай – 150 тысяч тонн».
В этом году под рапс в регионе была выделена площадь в 104 тыс. га: для сравнения в 2021 г. – 80 тыс. га, а в 2020 г. – 70 тыс. га.
07.12.2022, OilWorld.RU, Россия может ввести мощности для переработки масличных на 7,5 миллиона тонн
“Совокупный прирост мощностей может составить 6-7,5 миллиона тонн в горизонте пяти лет, и загрузка новых мощностей потребует 0,5-1 миллиона гектаров под масличными в РФ к ожидаемому рекордному урожаю 2022 года (с учетом профицита сырья 1,5 миллиона тонн в 21-22 маркетинговом году и сохранения экспортных пошлин)”, — говорится в презентации, представленной в ходе конференции “Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам – путь к устойчивости и развитию”.
Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько
06.12.2022, Тюменская область сегодня, Завод рапсового масла в Заводоуковске стал лучшим экспортером года
Компании удалось эффективно диверсифицировать рынок сбыта в условиях санкций
Заводоуковский маслозавод признан лучшим экспортером года. Награду ему вручили в рамках Тюменского экспортного форума. Мероприятие прошло в начале декабря. Известно, что прежде предприятие поставляло свою продукцию в основном в европейские страны. Однако объемы экспорта удалось сохранить благодаря поиску новых рынков сбыта.
В результате вектор продаж изменился в сторону азиатских партнеров, а именно Китая. По оценкам экономистов маслозавода, в этом году объем их экспорта превысит 1 млрд рублей.
06.12.2022, Интерфакс, Сбор зерна в РФ к декабрю достиг 156,2 млн т, в том числе 105,3 млн т пшеницы
Подсолнечник обмолочен с 7,5 млн га (9,6 млн га в 2021 г.), собрано 13,7 млн тонн (15,7 млн тонн) при урожайности 18,3 ц/га (16,3 ц/га). Рапс убран с 2,2 млн га (1,6 млн га), сбор составила 4,7 млн тонн (3 млн тонн) при урожайности 20,9 ц/га (18,2 ц/га). Соя обмолочена с 3,2 млн га (3 млн га), намолочено 6,1 млн тонн (4,9 млн тонн), урожайность составила 18,9 ц/га (16,5 ц/га).
06.12.2022, OleoScope, Цены на рапс на MATIF в понедельник остались прежними
По итогам торгов на Парижской бирже MATIF (Marché à terme international de France) от 5 декабря 2022 года котировки на рапс остались на прежнем уровне по отношению к предыдущему торговому дню.
Цены на масличную культуру с поставкой в феврале в понедельник зафиксировались на отметке в 596 $/т.
Что касается цен на рапсовый шрот (FOB ЕС), то вчера они незначительно просели и дошли до уровня в 349 $/т (-1 $/т к предыдущим торгам).
06.12.2022, АПК-Информ, Канада в текущем сезоне существенно увеличила производство сельхозкультур
В текущем сезоне производство сельхозкультур в Канаде существенно повысилось благодаря улучшению условий выращивания урожая в большинстве регионов страны, сообщает Grain Central.
Так, урожай канолы в стране увеличился до 18,2 млн тонн, что на 32,1% больше показателя предыдущего МГ. При этом урожайность масличной возросла до 2,11 т/га (+37,6% в год), тогда как уборочные площади были сокращены на 8,6 млн га (-3,9% в год).
05.12.2022, AGROTREND.RU, В Москве прошла конференция «АГРОТРЕНДЫ РОССИИ»
В Москве состоялась ежегодная конференция для руководителей компаний АПК «Агротренды России 2022-2023». Она была организована Agrotrend.ru при поддержке Минсельхоза России, отраслевых союзов и СМИ.
Спикеры представили стратегические тренды, и прогнозы агрорынков, новые меры и господдержки АПК, новации, которые будут внедряться лидерами отрасли.
Ключевые тезисы спикеров:
Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР
Ситуация с ценами на масличные пока выглядит безнадежно, вместе с тем, в последние недели мы наблюдаем достаточно позитивную динамику на рынке подсолнечной семечки, следом за которой тронулся рапс. «Но, боюсь, значительного роста цен не случится», – сказал эксперт, уточнив, что имеет в виду настроения аграриев. Они убрали урожай, складировали его в ожидании разворота рынка, и теперь могут принять текущее укрепление цен за «иллюзию настоящего бесконечного роста». «Однако фактора роста цен именно на мировом рынке мы не видим», – подчеркнул Рылько.
05.12.2022, OilWorld.RU, Весь собранный в Забайкалье урожай рапса продадут в Китай
Собранные в 2022 году в Забайкальском крае 14,5 тысячи тонн рапса полностью отправят на экспорт в Китай. Об этом 5 декабря ИА ZabNews сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства в ответ на запрос.
05.12.2022, АПК-Информ, Эксперты Strategie Grains снизили прогноз производства масличных в ЕС в 2022/23 МГ
Эксперты консалтинговой компании Strategie Grains снизили прогноз урожая масличных культур в странах ЕС в 2022/23 МГ, тогда как оценка посевной площади осталась без изменений.
В частности, прогноз производства рапса снижен с ранее озвученных 19,51 млн до 19,47 млн тонн (+14,5% за год) при урожайности 3,35 т/га (+3,9%), которые планируется собрать с 5 ,81 млн га (+10,1%).
02.12.2022, OleoScope, В Красноярском крае собрали больше всего рапса в России в 2022 г.
В Красноярском крае завершился полевой сезон. Аграрии рассказали о рекордном урожае в 2022 году.
Был побит краевой рекорд по сбору маслосемян рапса. Сельхозпроизводителями намолочено 509 тыс. тонн масличной – больше всего в стране четвертый год подряд.
02.12.2022, OilWorld.RU, Вектор аграрных инвестиций. Среди самых привлекательных направлений — переработка масличных
Больше мощностей для переработки масличных
Еще одним важным направлением инвестиций в этом году стал масложировой сектор. Несколько крупных проектов было заявлено в разных регионах страны. Так, Тольяттинский комбинат пищевых продуктов (ТКПП) хочет построить в ОЭЗ «Тольятти» МЭЗ за 15 млрд руб. Комбинат сможет перерабатывать до 2 тыс. т масличных в сутки и дополнительно будет оснащен линией по фасовке масел. Запустить его в эксплуатацию планируется уже в мае — июне 2023 года, сообщал ранее заместитель гендиректора по производству ТКПП Вадим Торосян.
В Краснодарском крае о желании возвести завод по переработке масличных мощностью 1 тыс. т сырья в сутки объявила «Кубанская продуктовая компания». Объем вложений в проект составит 1,4 млрд руб. На предприятии планируют выпускать рафинированное и нерафинированное масла, соусы, консервацию, комбикорма, хозяйственное мыло и биотопливо.
Группа «Русагро» анонсировала в июне сразу три проекта в масложировом сегменте с общим объемом инвестиций около 4 млрд руб. Компания хочет расширить мощности своего Саратовского жирового комбината, а также Балаковского и Аткарского маслоэкстракционных заводов. […] Мощность завода в Балакове будет увеличена с 1,8 тыс. т до 2,4 тыс. т готовой продукции в сутки. Для бесперебойного обеспечения предприятия сырьем строится новый зерносушильный комплекс мощностью 50 т подсолнечника в час. Мощность Аткарского МЭЗ вырастет с 1,54 тыс. т до 1,8 тыс. т готовой продукции в сутки.
Новый комплекс по переработке до 450 тыс. т масличного льна и рапса в год в промышленно-логистическом парке «Южный» под Новосибирском будет строить компания «Маслов». Вложения в проект составят 3,7 млрд руб. Всю готовую продукцию завода в полном объеме планируется отправлять в Китай. По словам инвестора, у «Маслова» есть гарантийные письма от двух компаний из КНР о готовности ежегодно закупать 190 тыс. т рапсового масла, 90 тыс. т льняного масла, 110 тыс. т шрота рапса и 70 тыс. т шрота льна. В случае спроса на рапсовое и льняное масла на внутреннем рынке завод готов поставлять продукцию и на российский рынок.
В России есть все предпосылки для появления новых перерабатывающих масличных мощностей за счет хорошей маржинальности этих культур по отношению к другим позициям, например к пшенице, комментирует отраслевой аналитик. Рост потребления масла также является дополнительным драйвером для расширения переработки. К тому же экспорт готовой продукции всегда был более выгодным направлением, чем просто продажа сырья, тем более при постоянно растущем мировом спросе на масла, отмечает эксперт.
Маржинальность переработки на масло и шрот сейчас колеблется в районе нескольких процентов, знает руководитель Масложирового союза России Михаил Мальцев. Учитывая, что почти все оборудование и компоненты, которые используются при строительстве МЭЗ, поставляются из недружественных стран, в текущей ситуации стоимость их доставки серьезно выросла. Новые проекты, ориентированные на производство масла и шрота без дальнейшей их переработки в продукцию более высоких переделов, могут и не окупиться, предупреждает он. «Так что сейчас время для входа новых игроков на масложировой рынок неудачное, — считает эксперт. — Но экономически оправдано строительство мощностей действующими участниками рынка, которые наращивают объемы производства продукции второго и третьего переделов».
Зато, по мнению Мальцева, недооцененным на внутреннем рынке остается масличный лен: проекты по его переработке являются наиболее перспективными в масложировом бизнесе. Объемы производства этой масличной культуры за последние два сезона выросли почти в два раза, при этом так же вырос и экспорт льна как сырья, что говорит об огромном сырьевом резерве для переработчиков, акцентирует внимание он.
02.12.2022, Интерфакс Россия, Урожай зерна в Смоленской области в 2022 г. вырос на 28%
Смоленская область в 2022 году получила рекордный урожай по зерну – 367 тыс. тонн, что на 80 тыс. тонн больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Отмечается, что зафиксирован рост урожайности практически всех сельскохозяйственных культур.
Так, урожай рапса составил 33 тыс. тонн, что в 2 раза больше прошлогоднего показателя.
02.12.2022, АПК-Информ, США в октябре увеличили объем переработки масличных культур
По оценкам USDA, объем переработки сои в США в октябре увеличился на 17% за месяц и составил 5,9 млн тонн. Тем не менее, по сравнению с указанным периодом 2021 г. данный показатель несколько сократился (на 0,2%).
Также в октябре страна увеличила переработку рапса – на 9% за месяц, до 205,78 тыс. тонн (+5% к результату предыдущего года).
01.12.2022, Интерфакс Россия, Северная Осетия завершила сев озимых, площади увеличились на 6,2%
Аграрии Северной Осетии завершили сев озимых культур под урожай 2023 года, сообщили “Интерфаксу” в Минсельхозе республики.
Сев проведен на площади 51 тыс. 742 га. из них 34 тыс. 975 га – озимая пшеница, 4 тыс. 212 га – озимый ячмень, 12 тыс. 554 га – озимый рапс.
01.12.2022, OleoScope, Россия в декабре направит в КНР четыре состава с рапсовым маслом
Производители из нескольких регионов России направят в Китай в декабре четыре железнодорожных состава с 8 тыс. тонн рапсового масла. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор международной торговой компании Lanli Qingdao Го Сяовэй.
Как уточнил директор компании, на этот раз поставки рапсового масла из РФ в Китай обеспечили российские производители из Краснодарского края, Новосибирска, Алтайского края, Омска, а также Татарстана.
01.12.2022, OilWorld.RU, В Беларуси собран рекордный урожай рапса – 927 тысяч тонн маслосемян
Урожай рапса по стране в 2022-м самый большой за всю историю. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В бункерном весе намолочено 927 тысяч тонн маслосемян. В прошлом году было 816 тысяч.
28.11.2022, АПК-Информ, Канада в октябре продолжила наращивать объемы переработки канолы
По данным Statistics Canada, в октябре объем переработки канолы в Канаде составил 885,3 тыс. тонн, что превышает уровень предыдущего месяца (793,8 тыс. тонн) и в указанный месяц 2021 г. (876,1 тыс. тонн).
В частности, производство канолового масла составило 366,9 (331,6; 360,2) тыс. тонн, а шрота масличной – 525,9 (470,1; 523,1) тыс. тонн.
28.11.2022, OilWorld.RU, Украина. Стоит ли ждать подорожания рапса?
До конца 2022 года спроса на рапс нет. В то же время после нового года интерес к масличной увеличится, но он будет легко покрыт из внутренних запасов в ЕС.
Юрий Гаврилюк отмечает, что большинство экспортного потенциала Украина уже реализовала и данный вопрос не должен стоять слишком остро для украинского производителя.
«А для тех, кто все же сидит со своим урожаем — особой надежды на возобновление цен мы не видим», — отметил директор Barva Invest.